国际能源署（IEA）《2025年全球汽车行业能源技术展望报告》指出，全球汽车行业正经历生产地理格局、销售增长区域与技术路线三大结构性变革，电动化转型成为核心趋势，同时行业面临成本竞争力、供应链韧性与政策适配等多重挑战。
行业格局重塑特征显著。生产端，中国主导全球汽车制造，2024年产能占比达40%，并超越欧盟成为全球最大汽车出口国，印度等新兴市场产能也稳步增长；而欧美日等发达经济体产能增长停滞甚至下滑。销售端，新兴经济体贡献全球50%的汽车销量，较2000年的20%大幅提升，成为增长核心驱动力；发达经济体需求趋于饱和。技术端，电动汽车渗透率快速提升，2024年占全球新车销量超五分之一，2025年预计达四分之一，而纯内燃机汽车销量较2017年峰值下降30%。
电动汽车产业链竞争呈现新态势。中国与特斯拉等纯电车企占据45%的全球电动车市场份额，中国凭借规模化生产、垂直整合及磷酸铁锂（LFP）电池技术优势，使电动车生产成本较发达经济体低30%以上，电池成本差异是核心因素之一。电池供应链高度集中，中国占据全球80%以上的电池相关组件产能，锂、钴等关键矿产的精炼环节也以中国为主导。传统车企面临转型压力，需平衡内燃机与电动车业务，而新兴车企凭借灵活策略快速抢占市场。
行业经济价值与就业影响深远。汽车制造业占主要生产国GDP的2%-6%，直接雇佣超1000万人，带动钢铁、铝等上游产业大量就业。不同区域价值链差异明显，中日具备完整的内燃机与电动车供应链，而欧盟电动车本土价值链占比仅40%左右。供应链呈现区域集群特征，中国长三角等地区聚集大量电池工厂，形成独特产业生态。
成本竞争力与供应链韧性是核心挑战。中国在电动车与传统车生产中均具备成本优势，电池成本、生产效率、能源与劳动力成本是主要驱动因素。发达经济体需通过规模化生产、技术创新与供应链优化缩小差距。关键矿产供应集中度高、中国出口管制等因素加剧供应链风险，推动各国寻求资源多元化与回收利用。
政策与战略层面，各国需针对性制定行动方案。核心策略包括：扩大电动车需求以实现规模效应、提升本土电池制造能力与技术水平、优先采用具成本竞争力的电池化学体系、保障关键矿产供应安全、优化能源成本。报告将各国划分为五大战略类型，建议根据自身产业基础、资源禀赋与市场特征，制定差异化转型路径，同时建立数据驱动的监测机制，动态调整策略以适应行业快速变革。